Silicon Motion prognostiziert weiterhin einen Speicherknappheit bis zum Jahr 2028

Problem des Mangels an NAND- und DRAM-Speicher: Prognose bis 2028

Der Entwickler von Speichercontrollern Silicon Motion, angeführt von Gou Chia‑chang, bewertet die aktuelle Marktsituation mit Zuversicht. Nach seinen Angaben wird der Mangel an NAND‑Speicher und DRAM bis zum Jahr 2028 bestehen bleiben.

Warum bleibt die Nachfrage hoch
* KI-Infrastruktur – derzeit liegt der Fokus der Branche auf Inferenz (Berechnung von Modellresultaten). Das erfordert große Mengen an Arbeitsspeicher und schnelle Speicherlaufwerke.
* Ständiger Preisanstieg – im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres werden die Speicherpreise weiter steigen, und das NAND‑Defizit wird nicht verschwinden.

Wie handeln die großen Akteure
US-amerikanische Technologieriesen investieren aktiv in den Ausbau von Rechenzentren. Sie kaufen Speicher vorab und schließen langfristige Verträge ab. Diese Euphorie wird zwangsläufig nachlassen, wenn sich der Bau von Rechenzentren verlangsamt, aber der Markt kehrt nicht mehr zur früheren Preiszyklen zurück.

Einschränkungen der Hersteller
* Bauzeit – für den Aufbau einer neuen Fabrik und die Installation der Ausrüstung sind 2 bis 3 Jahre erforderlich.
* Lieferzeit – selbst bei parallelen Beschaffungen dehnt sich die Lieferung auf ein Jahr und ein halbes Jahr aus.
* Infolgedessen ist eine schnelle Erhöhung des Angebots im Verhältnis zur Nachfrage nicht möglich.

Was kommt als Nächstes
Im nächsten Halbjahr werden die Preise weiter steigen, jedoch verlangsamen sich die Wachstumsraten im Vergleich zum ersten Halbjahr. Bereits jetzt haben hohe Preise die Hersteller von Smartphones, PCs und Spielekonsolen getroffen. Große Unternehmen können Speicherbestände aufbauen und werden den Krisen besser standhalten, während kleinere Akteure in einer schwierigeren Lage sein werden.

Chinesische Lieferanten unterstützen Chiphersteller beim Umgang mit dem Ausrüstungsmangel, jedoch können einige westliche Modelle noch nicht durch chinesische Analoga ersetzt werden.