Google tritt erstmals in die Top‑5 der größten Kunden von Samsung ein, dank des Wachstums im KI-Bereich.

Künstliche Intelligenz – der neue Treiber von Veränderungen in Lieferketten

Der technologische „Boom“ der KI hat die Rollen und Einflüsse großer Akteure auf dem Halbleitermarkt neu verteilt. Durch diese Verschiebung konnte Nvidia Apple zum größten Kunden von TSMC machen, und bei Samsung Electronics kam es ebenfalls zu Umstrukturierungen unter den bedeutendsten Kunden.

Wer ist jetzt in den „Top‑5“ der größten Käufer bei Samsung?

Im Jahr 2023 trat Google erstmals in die Top‑Fünf der führenden Chipkonsumenten des südkoreanischen Giganten ein. Das bedeutete, dass das Unternehmen Verizon, einen Mobilfunkbetreiber, der lange Zeit einen Platz unter den Spitzenreihen innehatte, aus der Liste verdrängte.

Zu den anderen fünf großen Kunden zählten:

Das Auftragsvolumen aller fünf Unternehmen betrug weniger als 15 % des Jahresumsatzes von Samsung, der im Jahr 2023 $228 Mrd. erreichte. Das zeigt eine breitere Einkommensbasis im Vergleich zu Firmen wie Nvidia oder AMD, was die Risiken des südkoreanischen Herstellers ausgeglichener macht.

Wie nutzt Google Chips von Samsung?

Google kauft aktiv DDR5- und HBM-Speichermodule von Samsung für seine Rechenzentren. Die internen TPU-Beschleuniger, die das Unternehmen entwickelt hat, werden mit HBM-Speicher ausgestattet, sodass ein erheblicher Teil dieses Speichers direkt von Samsung stammt. Schätzungen zufolge kamen Ende des vergangenen Jahres mehr als die Hälfte der bei Google in TPU-Beschleunigern verwendeten HBM aus dem Samsung-Brand.

Apple – Lieferant und Konkurrent

Apple bleibt ein großer Kunde von Samsung, ist aber gleichzeitig direkter Konkurrent im Smartphone-Segment. Das Unternehmen kauft LPDDR5X-Mikrocontroller von Samsung für iPhone 17 und zukünftige Modelle. Es wird angenommen, dass sogar das erste faltbare Apple-Handy mit Speicher von Samsung ausgestattet sein wird.

Der Kauf von Speicher macht bis zu 9 % der Herstellungskosten eines iPhones aus, bzw. bis zu 15 % für iPad und Mac. Daher bringen die Komponentenlieferungen an Apple Samsung erhebliche Gewinne.

Geografie des Umsatzes: neue Trends

Im vergangenen Jahr betrug der Anteil des Unternehmensumsatzes in beiden Amerika 39,9 % der Gesamterlöse und stieg um 12,1 % auf $90,2 Mrd. In China sank der prozentuale Beitrag von 14,6 % auf 14,2 %, aber die absoluten Zahlen stiegen um 7,7 %. Auf dem heimischen Markt Südkoreas konnte Samsung den Umsatz um 17,1 % auf $31,6 Mrd. steigern.

Somit verändern KI‑Technologien nicht nur die technologische Landschaft, sondern beeinflussen auch die Struktur der Bestellungen und die geografische Verteilung der Einnahmen der größten Chiphersteller.