Google sieht die Chance, mit Nvidia im Bereich KI-Chips zu konkurrieren, doch das ist keine leichte Aufgabe.

Neue Spieler im Segment der KI-Beschleuniger

Bisher galten AMD und, im besten Fall, Intel als Hauptkonkurrenten von Nvidia im Bereich Beschleuniger. Das Unternehmen Google, das eigene TPU-Prozessoren (Tensor Processing Unit) entwickelt, nimmt nun jedoch eine bedeutende Position auf diesem Markt ein.

1. Google als Kunde von Nvidia

- In den letzten drei Jahren erwähnte der Leiter von Google, Sundar Pichai, die Nutzung von Nvidia-Chips in 10 von 12 öffentlichen Präsentationen bei Quartalsberichten.

- Das bestätigt, dass Google weiterhin auf Nvidia-Lösungen für seine Recheninfrastruktur setzt.

2. Umstieg auf eigene TPU

- Die Einführung des Modells Gemini 3 veränderte das Bild: Das Unternehmen gab bekannt, dass es dieses KI-Modell ausschließlich auf seinen eigenen TPU-Prozessoren trainiert hat.

- Der Erfolg von Gemini 3 diente als eine Art „Werbung“ für TPU, und nun führt Google Verhandlungen über die Lieferung dieser Chips an externe KI-Systementwickler.

3. Erweiterung des Interesses an TPU

- Bis vor Kurzem wurden TPUs nur intern bei Google eingesetzt, aber es gibt Berichte, dass Meta Platforms Interesse daran zeigt.

- Gleichzeitig hat Meta einen Vertrag für die Lieferung von Nvidia-Zentralprozessoren abgeschlossen und damit seine Flexibilität in der Technologieauswahl demonstriert.

4. Finanzielle Unterstützung von Start‑Ups

- Google plant, bis zu 100 Millionen Dollar in Start‑Ups zu investieren, die TPUs zur Errichtung von Serveranlagen nutzen wollen (Beispiel – Fluidstack).

- Solche Kooperationsmodelle wurden bereits von Nvidia angewendet: Investitionen in CoreWeave, Nebius und Lambda.

5. Problem der Produktionskapazitäten

- Auf dem Markt für KI-Chips ist es schwierig, Nvidia „nachzuholen“ wegen des Mangels an Vertragsfabriken.

- TSMC, der größte Chiplieferant, betreut bereits Nvidia als Hauptkunde; selbst Apple hat Schwierigkeiten, die benötigte Menge zu erhalten.

- In einer solchen Situation kann Google nicht gleichzeitig seine eigenen Bedürfnisse und den Verkauf an Kunden über TSMC befriedigen.

Fazit

Google wird nicht mehr nur ein Kunde von Nvidia-Beschleunigern sein, sondern übernimmt eine aktive Rolle als Lieferant von TPUs für externe Kunden. Dies verstärkt den Wettbewerb im Segment der KI‑Beschleuniger und schafft neue Herausforderungen für die bestehenden Marktführer aufgrund begrenzter Produktionsressourcen.