Der Mangel an Speicher eröffnet chinesischen Unternehmen Zugang zu HP-, Dell-, Acer- und Asus-Laptops.

Chinesischer Speicher – ein neuer Akteur in der Welt der Laptops

1. Aktuelle Marktsituation im Speicherbereich
* Hauptlieferanten: Samsung und SK hynix (Südkorea) + Micron (USA).
* Problem: DRAM-Speichermangel, verursacht durch steigende Nachfrage aus KI-Anwendungen (Nvidia, Google, Amazon).

2. Wie Laptop-Hersteller reagieren
Hersteller | Was sie tun | Warum
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HP Inc. | Führt Speicherzertifizierungen von CXMT (China) durch | Erhöht Lagerbestände und senkt das Risiko eines Mangels
Dell | Prüft den Kauf von DRAM-Kristallen bei CXMT | Angst vor Preissteigerungen bis Ende 2023
Acer, Asus | Wechsel zu chinesischen Zulieferern für PC-Baugruppen | Kostensenkung und Diversifizierung der Lieferkette

> HP plant, den Markt bis Mitte 2026 zu beobachten. Falls der Mangel anhält, sind sie bereit, CXMT-Speicher speziell für Modelle zu beschaffen, die nicht für den US-Markt bestimmt sind (wegen hoher Zölle und Sanktionen).

3. Rolle chinesischer Hersteller
* CXMT – DRAM-Lieferant, bereits bei großen OEMs zertifiziert.
* YMTC – NAND-Speicherhersteller, verkauft Laufwerke unter der Marke ZhiTai in Taiwan, Singapur, den Philippinen und Thailand über T‑Mall.

Nach Counterpoint Research:

Beide Akteure haben bereits einen Marktanteil von 10 % im Volumen erreicht, und die weitere Entwicklung wird überwiegend durch operative Gewinne finanziert.

4. Was das für die Branche bedeutet
* Positiver Effekt – neue Lieferanten helfen, die Versorgungskette auszugleichen und die Abhängigkeit von südkoreanischen Giganten zu verringern.
* Risiko einer Überproduktion – Sobald die Nachfrage nachlässt, könnte China schneller als in früheren Zyklen mit überschüssiger Kapazität konfrontiert werden. Das erfordert neue Technologien zur Kostensenkung und Innovation.

5. Fazit
Der Speichermangel eröffnet Wege für chinesische DRAM- und NAND-Hersteller. Große Laptop-Hersteller untersuchen aktiv Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit CXMT, YMTC und anderen Lieferanten. Dies könnte die Speicherstruktur in den kommenden Jahren verändern, birgt jedoch das Risiko einer schnellen Überproduktion und erfordert weitere technologische Investitionen.