China wird die Speicherproduktion beschleunigen, um von der Knappheit zu profitieren – CXMT und YMTC streben an, Gewinne aus dem Mangel zu erzielen.

Chinaische Speichergiganten beschleunigen die Expansion, während südkoreanische und amerikanische Konkurrenten ihre Pläne verschieben

Warum reagiert China so schnell
1. Hohe Inlandsnachfrage
- Die Werke von CXMT in Hefei und Peking laufen voll ausgelastet, während der Markt für Unterhaltungselektronik und Server wächst.
2. Staatliche Unterstützung
- Importsubstitutionspolitik und Subventionen ermöglichen es dem Unternehmen, ohne externe Beschränkungen schnell zu skalieren.

Was die Konkurrenten anbieten
- Samsung, SK hynix, Micron
– Planen eine Kapazitätserweiterung erst in einigen Jahren, um die bestehenden Linien nicht zu überlasten.
- Chinesische Akteure (CXMT und YMTC)
– Sind bereit, neue Linien bereits im nächsten Jahr zu starten und zeigen damit einen entschlosseneren Ansatz.

Technologische Feinheiten
Unternehmen | Aktuelle Situation | Zukunft
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YMTC | Nach US-Sanktionen hat das Unternehmen technologische Hürden überwunden und die Entwicklung eigener DRAM-Typen abgeschlossen. | Plant Massenproduktion von DRAM und HBM, um den Inlandsmarkt für KI-Beschleuniger zu bedienen.
CXMT | Beteiligung an DDR5 und HBM, bereits 11,1 % des weltweiten DRAM-Marktes besitzend. | Erwartete Marktanteilssteigerung auf 13,9 % bis Ende 2027; Vorbereitung eines IPO zur Beschaffung von bis zu 4,25 Mio. USD.

Auswirkung auf den Weltmarkt
- YMTC könnte seinen Anteil am globalen DRAM-Markt von 12 % auf 15 % bis 2028 erhöhen.
- CXMT liefert bereits an führende chinesische OEMs und strebt eine Erweiterung der DDR5/HBM-Linie an, um seine Position als drittgrößter DRAM-Hersteller weltweit zu festigen.

Fazit
Die chinesischen Unternehmen CXMT und YMTC zeigen eine aggressive Wachstumsstrategie, um die steigende Nachfrage nach Speicher für Server, PCs, Automobil-Elektronik und KI-Beschleuniger schnell zu decken. Während globale Akteure ihre Kapazitätserweiterungen verschieben, erhält der chinesische Markt bereits im nächsten Jahr neue Linien, was das Kräfteverhältnis in der Speicherindustrie verändern könnte.